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        2022年中國甲醇行業供需現狀、價格及發展趨勢:技術不斷升級,行業發展多元化 [圖]

        一、發展背景:甲醇被納入“領跑者”,助力實現“碳達峰”

         

        在“雙碳”戰略目標下,國家和各地方政府出臺了一系列政策促進能源轉型,提高能源利用率。2021年,發改委等多部門出臺的《“十四五”全國清潔生產推行方案》,提出要實施綠氫煉化、二氧化碳耦合制甲醇等降碳工程。為加快提升工業能源利用效率,助力實現碳達峰、碳中和目標,工信部和市場監管總局把包含甲醇在內的20個行業納入“領跑者”。

         

        二、發展現狀:行業供需規模持續擴大,市場價格保持高位震蕩

         

        行業供需規模持續擴大,從供給端看,甲醇產量呈上升態勢。2022年上半年,我國甲醇產量約為3835萬噸,較去年同期同比增長2.43%。從需求端看,受下游有機合成、醫藥、汽車等領域需求拉動,甲醇需求量在逐年增長。2022年上半年,甲醇表觀需求量達到4425.72萬噸,較去年同期增長2.83%。從全國甲醇價格走勢看,甲醇市場整體呈現穩中向好,在煤炭、天然氣等甲醇的基礎原料價格上漲下,甲醇價格保持高位波動。截止到2022年6月24日,全國甲醇平均價格達到2903元/噸,價格總體穩定在2600-3000元/噸區間內。

         

        三、市場格局:生產企業眾多,市場競爭較劇烈

         

        我國甲醇生產企業較多,主要包括華誼集團、新奧股份、中煤能源、瀘天化和遠興能源等企業,市場競爭相對激烈。從產量占比看,華誼集團和新奧股份在甲醇市場占比相對較大,占據2%以上的市場份額;中煤能源則占據1.86%的市場份額,瀘天化占據1.11%,遠興能源占比0.81%。

         

        四、發展趨勢:集中度將逐步提高,行業朝多元化發展

         

        在節能減排和生產技術提高下,行業準入條件提高,產能落后、耗能高、環境污染嚴重的企業將被市場淘汰,在激烈的市場競爭下,甲醇市場將不斷向頭部優勢企業聚集。企業也將在現有的產品基礎上,提高生產技術,大力發展甲醇衍生品,探索甲醇在交通、燃料、儲能等領域潛在市場,進一步擴大能源產品供應品類和規模,推動甲醇行業朝多元化發展。

         

        關鍵詞:甲醇、市場供需、價格、企業格局

         

        一、發展背景:甲醇被納入“領跑者”,助力實現“碳達峰”

         

        甲醇是重要溶劑也可以作為清潔燃料。近幾年,政府出臺了多項政策支持發展甲醇燃料。在2009年,制定了車用燃料甲醇產品質量標準。在2019年,提出在山西、陜西等地區推廣甲醇汽車,并提出加快甲醇汽車制造體系建設。隨后在2020年出臺的《關于調整甲醇汽車產品準入相關要求的通知》中,對甲醇燃料做出了相關規定。2021年,發改委等多部門出臺的《“十四五”全國清潔生產推行方案》,提出要實施綠氫煉化、二氧化碳耦合制甲醇等降碳工程。為加快提升工業能源利用效率,助力實現碳達峰、碳中和目標,工信部和市場監管總局把包含甲醇在內的20個行業納入“領跑者”。

        甲醇是重要溶劑也可以作為清潔燃料。近幾年,政府出臺了多項政策支持發展甲醇燃料。在2009年,制定了車用燃料甲醇產品質量標準。在2019年,提出在山西、陜西等地區推廣甲醇汽車,并提出加快甲醇汽車制造體系建設。隨后在2020年出臺的《關于調整甲醇汽車產品準入相關要求的通知》中,對甲醇燃料做出了相關規定。2021年,發改委等多部門出臺的《“十四五”全國清潔生產推行方案》,提出要實施綠氫煉化、二氧化碳耦合制甲醇等降碳工程。為加快提升工業能源利用效率,助力實現碳達峰、碳中和目標,工信部和市場監管總局把包含甲醇在內的20個行業納入“領跑者”。

         

        二、發展現狀:供需規模持續擴大

         

        生產甲醇的原料主要是氣化煤、石油、天然和氧氣,經過不完全燃燒的混合氣體脫質后在催化作用下合成粗甲醇,再通過精餾得到甲醇產品。

        生產甲醇的原料主要是氣化煤、石油、天然和氧氣,經過不完全燃燒的混合氣體脫質后在催化作用下合成粗甲醇,再通過精餾得到甲醇產品。

         

        行業供需規模逐年擴大,從供給端看,甲醇產量呈上升態勢,2021年我國甲醇產量6728萬噸,較2016年增加2414萬噸,年復合增長率為7.69%。2022年上半年,我國甲醇產量約為3835萬噸,較去年同期同比增長2.43%。從需求端看,受下游有機合成、醫藥、汽車等領域需求拉動,甲醇需求量在逐年增長。到2021年,甲醇表觀需求量達到7808.52萬噸,較2016年增加2611.2萬噸,年復合增長率為7.02%。2022年上半年,甲醇表觀需求量達到4425.72萬噸,較去年同期增長2.83%。

        行業供需規模逐年擴大,從供給端看,甲醇產量呈上升態勢,2021年我國甲醇產量6728萬噸,較2016年增加2414萬噸,年復合增長率為7.69%。2022年上半年,我國甲醇產量約為3835萬噸,較去年同期同比增長2.43%。從需求端看,受下游有機合成、醫藥、汽車等領域需求拉動,甲醇需求量在逐年增長。到2021年,甲醇表觀需求量達到7808.52萬噸,較2016年增加2611.2萬噸,年復合增長率為7.02%。2022年上半年,甲醇表觀需求量達到4425.72萬噸,較去年同期增長2.83%。

         

        從甲醇進出口情況看,我國甲醇的進口數量遠大于出口數量。2021年我國甲醇進口數量為1119.8萬噸,較2020年減少了13.49%;我國甲醇的出口數量為39.28萬噸,較2020年增長了224.14%。2021年我國甲醇進口金額為386010.6萬美元,較2020年增長了43.78%;我國甲醇的出口金額為13827.3萬美元,較2020年增長了373.10%。2022年上半年,我國甲醇進口數為600.71萬噸,進口金額為222419.17萬美元;甲醇進口10萬噸,進口金額為4033.65萬美元。2022年上半年,甲醇排行前三的進口地區為阿曼、伊朗和沙特阿拉伯,進口數量分別為163.6萬噸、135.56萬噸和81.25萬噸,進口金額分別為60432.23萬美元、49444.2萬美元和29787.90萬美元;出口前三名分別是印度尼西亞、越南和中國臺灣,出口數量分別為5.14萬噸、3.12萬噸和1萬噸,出口金額分別為2034.90萬美元、1272.09萬美元和423.71萬美元。

        從甲醇進出口情況看,我國甲醇的進口數量遠大于出口數量。2021年我國甲醇進口數量為1119.8萬噸,較2020年減少了13.49%;我國甲醇的出口數量為39.28萬噸,較2020年增長了224.14%。2021年我國甲醇進口金額為386010.6萬美元,較2020年增長了43.78%;我國甲醇的出口金額為13827.3萬美元,較2020年增長了373.10%。2022年上半年,我國甲醇進口數為600.71萬噸,進口金額為222419.17萬美元;甲醇進口10萬噸,進口金額為4033.65萬美元。2022年上半年,甲醇排行前三的進口地區為阿曼、伊朗和沙特阿拉伯,進口數量分別為163.6萬噸、135.56萬噸和81.25萬噸,進口金額分別為60432.23萬美元、49444.2萬美元和29787.90萬美元;出口前三名分別是印度尼西亞、越南和中國臺灣,出口數量分別為5.14萬噸、3.12萬噸和1萬噸,出口金額分別為2034.90萬美元、1272.09萬美元和423.71萬美元。

         

        從全國甲醇價格走勢看,甲醇市場整體呈現穩中向好,在煤炭、天然氣等甲醇的基礎原料價格上漲下,甲醇價格保持高位波動。截止到2022年6月24日,全國甲醇平均價格達到2903元/噸,價格總體穩定在2600-3000元/噸區間內。

        從全國甲醇價格走勢看,甲醇市場整體呈現穩中向好,在煤炭、天然氣等甲醇的基礎原料價格上漲下,甲醇價格保持高位波動。截止到2022年6月24日,全國甲醇平均價格達到2903元/噸,價格總體穩定在2600-3000元/噸區間內。

         

        從進出口均價看,甲醇進出口均價波動較大。受環保、限氣等因素影響,甲醇產量下降,2016-2018年間甲醇進出口均價呈現增長態勢。2018-2020年間,受疫情及下游需求減少等因素影響,甲醇進出口均價呈現下降態勢。2021年,隨著全球經濟復蘇,下游需求上漲,我國甲醇進口均價為344.71美元/噸,較2020年增長了66.20%;我國甲醇出口均價為351.98美元/噸,較2020年增長了45.96%。截止到2022年上半年,我國甲醇進口均價370.3美元/噸,甲醇出口均價403.4美元/噸。

        從進出口均價看,甲醇進出口均價波動較大。受環保、限氣等因素影響,甲醇產量下降,2016-2018年間甲醇進出口均價呈現增長態勢。2018-2020年間,受疫情及下游需求減少等因素影響,甲醇進出口均價呈現下降態勢。2021年,隨著全球經濟復蘇,下游需求上漲,我國甲醇進口均價為344.71美元/噸,較2020年增長了66.20%;我國甲醇出口均價為351.98美元/噸,較2020年增長了45.96%。截止到2022年上半年,我國甲醇進口均價370.3美元/噸,甲醇出口均價403.4美元/噸。

         

        三、企業格局:生產企業眾多,市場競爭激烈

         

        我國甲醇生產企業較多,主要包括華誼集團、新奧股份、中煤能源、瀘天化和遠興能源等企業,市場競爭相對激烈。從產量占比看,華誼集團和新奧股份在甲醇市場占比相對較大,占據2%以上的市場份額;中煤能源則占據1.86%的市場份額,瀘天化占據1.11%,遠興能源占比0.81%。

        我國甲醇生產企業較多,主要包括華誼集團、新奧股份、中煤能源、瀘天化和遠興能源等企業,市場競爭相對激烈。從產量占比看,華誼集團和新奧股份在甲醇市場占比相對較大,占據2%以上的市場份額;中煤能源則占據1.86%的市場份額,瀘天化占據1.11%,遠興能源占比0.81%。

         

        從企業經營情況看,2021年,華誼集團甲醇業務營業收入為18.23億元,較2020年增加了4.51億元,同比增長24.71%,占總營業收入的4.59%;受原材料價格上漲影響,企業成本增加,甲醇業務營業成本為21.91億元,同比2020年增長31.74%,甲醇毛利率為-20.16%。新奧股份甲醇業務營業收入為27.99億元,較2020年增加了8.76億元,同比增長31.30%,占總營業收入的2.41%;受原材料價格上漲影響,甲醇業務營業成本為28.71億元,同比2020年增長36.21%,甲醇毛利率為-2.59%。中煤能源甲醇業務營業收入為23.3億元,較2020年增加了14.13億元,同比增長60.64%,占總營業收入的1.01%;甲醇業務營業成本同比增長61.49%,甲醇毛利率為-2.70%。遠興能源甲醇業務營業收入為9.95億元,較2020年增加了2.93億元,同比增長29.41%,占總營業收入的8.19%;甲醇業務營業成本同比增長5.19%,甲醇毛利率為21.73%,較2020年上漲26.85%。

        從企業經營情況看,2021年,華誼集團甲醇業務營業收入為18.23億元,較2020年增加了4.51億元,同比增長24.71%,占總營業收入的4.59%;受原材料價格上漲影響,企業成本增加,甲醇業務營業成本為21.91億元,同比2020年增長31.74%,甲醇毛利率為-20.16%。新奧股份甲醇業務營業收入為27.99億元,較2020年增加了8.76億元,同比增長31.30%,占總營業收入的2.41%;受原材料價格上漲影響,甲醇業務營業成本為28.71億元,同比2020年增長36.21%,甲醇毛利率為-2.59%。中煤能源甲醇業務營業收入為23.3億元,較2020年增加了14.13億元,同比增長60.64%,占總營業收入的1.01%;甲醇業務營業成本同比增長61.49%,甲醇毛利率為-2.70%。遠興能源甲醇業務營業收入為9.95億元,較2020年增加了2.93億元,同比增長29.41%,占總營業收入的8.19%;甲醇業務營業成本同比增長5.19%,甲醇毛利率為21.73%,較2020年上漲26.85%。

         

        從產能情況看,2021年,華誼集團擁有161萬噸/年的甲醇產能,產能利用率90.54%;新奧股份擁有120萬噸/年的甲醇產能,產能利用率達到118.33%;中煤能源擁有100萬噸/年甲醇產能,產能利用率達到124.60%;遠興能源也擁有100萬噸/年甲醇產能,產能利用率僅為54.66%。

        從產能情況看,2021年,華誼集團擁有161萬噸/年的甲醇產能,產能利用率90.54%;新奧股份擁有120萬噸/年的甲醇產能,產能利用率達到118.33%;中煤能源擁有100萬噸/年甲醇產能,產能利用率達到124.60%;遠興能源也擁有100萬噸/年甲醇產能,產能利用率僅為54.66%。

         

        從甲醇產銷情況看,企業產銷總體呈上漲態勢。2021年,華誼集團甲醇產量為145.76萬噸,與上年幾乎持平;甲醇銷量為77.67萬噸,較2020年減少了6.08萬噸。新奧股份甲醇產量為142萬噸,較2020年減少4噸,銷售量與產量持平。中煤能源甲醇產量為125.9萬噸,較2020年增加56.9萬噸,同比增長82.46%,銷售量為124.6萬噸,較2020年增加55.8萬噸,同比增長81.1%。遠興能源甲醇產量為54.66萬噸,較2020年增加3.54萬噸;銷量為48.35萬噸,較2020年減少6.27萬噸。

        從甲醇產銷情況看,企業產銷總體呈上漲態勢。2021年,華誼集團甲醇產量為145.76萬噸,與上年幾乎持平;甲醇銷量為77.67萬噸,較2020年減少了6.08萬噸。新奧股份甲醇產量為142萬噸,較2020年減少4噸,銷售量與產量持平。中煤能源甲醇產量為125.9萬噸,較2020年增加56.9萬噸,同比增長82.46%,銷售量為124.6萬噸,較2020年增加55.8萬噸,同比增長81.1%。遠興能源甲醇產量為54.66萬噸,較2020年增加3.54萬噸;銷量為48.35萬噸,較2020年減少6.27萬噸。

         

        企業競爭優勢明顯,華誼集團在技術創新方面投入較大,有較強的研發能力,行業技術先進,并且甲醇產品在行業處于領先地位。新奧股份企業共擁有兩套甲醇生產裝置,并已逐步開拓精細化工、甲醇燃料等新興下游市場。中煤能源和遠興能源采購成本較低,具有明顯的成本優勢。

        企業競爭優勢明顯,華誼集團在技術創新方面投入較大,有較強的研發能力,行業技術先進,并且甲醇產品在行業處于領先地位。新奧股份企業共擁有兩套甲醇生產裝置,并已逐步開拓精細化工、甲醇燃料等新興下游市場。中煤能源和遠興能源采購成本較低,具有明顯的成本優勢。

         

        四、發展趨勢:行業技術升級,甲醇行業朝多元化發展

         

        1、行業需求量將進一步提升

         

        甲醇行業將維持平穩向好的發展態勢,從供給情況看,受能耗雙控、“碳達峰”等影響需求方面,甲醇產量大概率出現收縮。在需求端,烯烴仍是下游主要消費驅動力,在甲醛、醋酸、以及下游精細類產業需求維持穩步增長下,和可降解塑料的快速推廣,將拉動甲醇消費量進一步提升。

         

        2、甲醇制氫成為行業發展新趨勢

         

        在“雙碳”戰略目標下,國家和各地方政府出臺了一系列政策促進能源轉型,提高能源利用率,減少碳排放。2021年,發改委等多部門出臺了《“十四五”全國清潔生產推行方案》,提出要實施綠氫煉化、二氧化碳耦合制甲醇等降碳工程。甲醇制氫技術具有廣闊的市場前景,隨著科學研究的不斷進步,甲醇制氫能夠進一步發展為甲醇儲氫,減少碳排放,助力實現“雙碳”目標。

         

        3、集中度將逐步提高,行業朝多元化發展

         

        國內甲醇生產企業多,市場競爭激烈。在節能減排和生產技術提高下,行業準入條件提高,產能落后、耗能高、環境污染嚴重的企業將被市場淘汰,在激烈的市場競爭下,甲醇市場將不斷向頭部優勢企業聚集。企業也將在現有的產品基礎上,提高生產技術,大力發展甲醇衍生品,探索甲醇在交通、燃料、儲能等領域潛在市場,進一步擴大能源產品供應品類和規模,推動甲醇行業朝多元化發展。

         

        以上數據及信息可參考智研咨詢(www.80avi.com)發布的《2022-2028年中國甲醇行業發展動態及投資規劃分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構,提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號,每天及時掌握更多行業動態。

         

        本文采編:CY379
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        2022-2028年中國甲醇行業發展動態及投資規劃分析報告
        2022-2028年中國甲醇行業發展動態及投資規劃分析報告

        《2022-2028年中國甲醇行業發展動態及投資規劃分析報告》共十二章,包含甲醇生產技術分析,2022-2028年甲醇工業投資分析,2022-2028年甲醇工業發展前景與趨勢預測等內容。

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